Рыночные реалии лесной отрасли

Если брать совсем недалекую историю, то самым удачным для отрасли являлся 2021 год. В ту пору в стране шел довольно существенный экономический рост, внешняя рыночная конъюнктура была благоприятна.

Но с 2022 года наметилось снижение показателей отрасли. После начала специальной военной операции европейский рынок закрылся для российских лесопромышленников. Переориентация экспортных потоков на восток резко осложнила транспортировку грузов в этом направлении. Железная дорога буквально захлебнулась от заказов, и у лесопромышленников возникли немалые проблемы с доставкой своей продукции в Китай и другие страны Дальнего Востока.

По большому счету сегодня отмечается спад лесной отрасли как в стране в целом, так и в Красноярском крае в частности. Поэтому региональные власти довольны уже тем, что в прошлом году удалось снизить темпы падения экономических показателей лесной промышленности.

Так, Красноярский край по итогам 2023 года занял второе место по заготовке древесины и выпуску пиломатериалов (на первом месте Иркутская область), а также третье место по производству пеллет (на первом месте Хабаровский край, на втором месте Иркутская область) среди всех субъектов Российской Федерации. Объем заготовки древесины в 2023 году составил 18 млн кубометров (на 7 процентов ниже, чем за 2022 год), объем выпуска пиломатериалов составил 4 млн кубометров (падение — 7 %). Однако объем производства пеллет упал сразу 45 %, составив в 2023 году лишь 162 тысяч тонн.

По итогам 1-го квартала 2024 года наметился некоторый рост объемов производства: объем заготовки древесины вырос на 4 % по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, а пиломатериалов — на 3 процента. Однако пеллетное производство продолжало стремительное падение (спад на 57 %).

Данных за первое полугодие этого года еще нет. Однако есть косвенные признаки того, что будет снижение объемов по лесозаготовке и деревообработке.

Лесная промышленность Красноярского края, как и России в целом, изначально была ориентирована на зарубежные рынки сбыта. Даже ежегодная лесопромышленная выставка, проводимая в Красноярске, носит наименование «Эксподрев». И потеря европейского рынка стала очень серьезным ударом по отрасли. Восточное же направление экспортных и импортных железнодорожных перевозок оказалось перегруженным.

Логистика — главный тормоз

— Проблемы логистики для лесопромышленного комплекса остаются одними из самых острых, — отмечает советник председателя комитета по лесу и устойчивому развитию общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Даниил Найденов, кстати, проживающий в Красноярске. — Основное здесь — цена и скорость доставки грузов. Никуда не делся контейнерный кризис, по-прежнему не приняты решения по нагрузке на ось для транспорта. Минтранс России выступает против ее увеличения, хотя в ряде европейских стран подобные решения приняты, и это позволило снизить себестоимость перевозок лесных грузов автомобилями, сделать ее сопоставимой с железнодорожными перевозками.

В то же время, по словам Даниила Найденова, стоимость основных продуктов лесопромышленного комплекса диктуется главным импортером — Китаем — и находится на низком уровне. Приостановлены важные инвестиционные проекты, а главной задачей стало сохранение самих предприятий и их коллективов. Соответственно, актуальнейшей темой для отрасли является сохранение государственной поддержки, в частности в сфере субсидирования транспортных расходов при вывозе продукции на зарубежные рынки. Сейчас эта субсидия есть в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», срок действия которого заканчивается в этом году. Для сохранения лесопереработки как отрасли критически важно сохранить эту поддержку на 2025-й и последующие годы, считают в «Деловой России».

Как явствует из данных статистики, зависимость лесопромышленности края от Китая как главного импортера ее продукции возрастает. Если в 2023 году в этой стране осуществлялась реализация 76 % отправляемых на экспорт из края пиломатериалов, то в текущем году — уже 82 %.

Попытки расширить экспорт в страны Средней Азии или организовать параллельный экспорт в Европу через третьи, сопредельные с Россией государства, оказались не очень успешными.

— Если это не Китай, тогда что? — говорит генеральный директор ООО «Горлесмет» Алексей Горбачев. — Узбекистан? Но этот рынок скоро будет завален переизбытком продукции из России. Если мы говорим о других странах, таких как Турция, Египет или Объединенные Арабские Эмираты, логистика в эти страны абсолютно не позволяет туда отправлять продукцию. Есть такие, кто пробовал отправлять, но эти эксперименты оставались безуспешными. Если вопрос с логистикой и оплатой не будет решен, то, конечно, есть вероятность, что многие компании не выживут.

Про выживание компаний лесной отрасли Алексей Николаевич совсем не случайно обмолвился. Лесозаготовительная пора в крае идет обычно с конца августа по апрель. Согласно моим беседам с лесопромышленниками, представителями небольших компаний, не многие из них уверены, что в конце августа направят своих работников на лесозаготовку. Причина в том, что наряду со ставшими привычными логистическими проблемами нагрянули и финансовые.

И дело не только в том, что задержки при транспортировке грузов по железным дорогам Восточного полигона стали хроническими. Под влиянием перегруза Транссиба железнодорожное ведомство стало существенно ограничивать перевозки круглого леса.

Если пиломатериал транспортируется в контейнерах, то особой проблемы получить заветную 5-ю очередь в реестре грузоперевозок нет. Круглый лес попадает уже в 7-ю очередь. Получить право на отгруз, заветную разрешительную бумагу по форме ГУ-12, при такой позиции стало с осени прошлого года практически невозможным.

Между тем отправка на экспорт в круглом виде березы и осины разрешена современными отечественными нормативными документами. Более того, власти и не могли ввести такой запрет. Дело в том, что в соответствии с договорами аренды лесных участков лесопользователи не могут выборочно рубить лес с учетом по количеству. При такой рубке лесная нива вырождается, превращается в леса с малоценными лиственными насаждениями. Лесопользователи просто обязаны рубить методом сплошной рубки, то есть все спелые насаждения.

А куда девать березу и осину? На внутреннем рынке их древесина спросом не пользуются, идут разве что на дрова. А в восточных странах этот продукт находит применение. И цены там на него держатся вполне приемлемые.

— У меня на лесосеках 70 % спелых насаждений представлены лиственными породами, в основном березой, — говорит генеральный директор ООО «Красфорест» Евгений Ивкин из поселка Чунояр Богучанского района. — Но девать ее некуда. Внешний рынок закрыла железная дорога. На внутреннем рынке можно найти покупателей по гораздо более низким ценам. Но тарифы на внутренние железнодорожные перевозки круглого леса таковы, что дело это становится бесперспективным.

Статистика экспортных перевозок лесных грузов за первую половину текущего года зафиксировала, что круглого леса вывезено из края лишь 5 тысяч кубометров, то есть 0,3 % всего лесного экспорта. В то время как за 2023 год экспортные поставки круглого леса составили порядка 300-400 тысяч кубометров.

Финансовые ограничения

С июня 2024 года США ввели вторичные санкции, касающиеся финансовых транзакций между компаниями России и других стран. В итоге те банки того же Китая, что имеют корреспондентские счета в американских банках, теперь уже не рискуют проводить средства в пользу российских банков ни в рублях, ни в юанях. Только очень мелкие (их иногда называют сельскими) банки Поднебесной отваживаются на такие операции.

То же самое касается и российских банков. Все крупные российские финансовые структуры при проведении внешнеэкономических расчетов теперь остались фактически не у дел. Лесопромышленники, впрочем, не только они, а представители и других отраслей, так или иначе связанных с внешнеэкономической деятельностью, в срочном порядке открывают счета в сравнительно мелких российских банках, которые ранее и не посягали на расчеты в долларах и евро, а потому и не подвластны американскому диктату.

Насколько это успешно для бизнеса? Свидетельства на этот счет разные. Некоторые лесопромышленники говорили мне в частных беседах, что с задержками в полторы-две недели, но взаиморасчеты все же проводятся. Другие утверждают, что и при помощи мелких российских банков не выходит получить деньги за отпущенный товар.

Один из моих собеседников посетовал на то, что с июня фирмы Японии и Южной Кореи из-за санкционных банковских ограничений не имеют возможности с ним рассчитаться, хотя платежки подписывают, исправно их копии ему присылают. Поскольку эти страны относятся к разряду недружественных, перспективы получения от них средств теперь стали очень туманными.

В таких условиях многие лесопромышленники уже не рискуют отправлять свою продукцию в Южную Корею и Японию.

Где же искать выход?

Ответ на этот вопрос пытаются найти многие. 31 июля Государственная Дума в окончательном, третьем чтении приняла закон, разрешающий с 1 сентября открывать филиалы иностранных банков в России. Хотя эти банки будут несколько ограничены в своей деятельности (не получат возможность работать с физическими лицами и открывать свои представительства на территории страны), нет особых сомнений в том, что ситуация с внешнеэкономическими расчетами нормализуется.

Кроме того, в июле сняты былые ограничения на использование криптовалют при внешнеэкономических расчетах. Пусть не со всеми странами, но некоторыми работать с их помощью будет можно.

Что же касается логистических проблем, то здесь позитивных сдвигов придется ждать довольно долго. Сейчас интенсивно идет работа по расширению пропускной способности железных дорог Восточного полигона. Но дело это не очень быстрое.

Вовсю идет проработка вопросов по расширению возможностей Северного морского пути. Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата в июле этого года даже провела специальную конференцию на эту тему. Ожидается, что лесные грузы будут доставляться от Ачинска до Лесосибирска, а оттуда грузиться на речные суда с целью их доставки в морские порты Дудинку или Диксон. Затея заманчивая. Высказывалась мысль, что тогда наши пиломатериалы можно будет поставлять даже в Индию.

Но этот проект нуждается в серьезной комплексной проработке. В том числе и в расчетах возможных тарифов на грузоперевозки.

Первейшая задача на сегодня — расширение внутреннего рынка для лесопромышленной продукции.

По информации пресс-службы министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, в настоящее время на территории региона реализуются 12 приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса с плановым объемом инвестиций в основной капитал почти 282 млрд рублей, в рамках которых планируется создание порядка 10 000 новых рабочих мест.

Два из этих проектов предусматривают строительство биотехнологических комбинатов по производству целлюлозы. Все проекты предусматривают комплексную переработку древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Как отмечает пресс-служба указанного министерства, уже реализованы проекты по производству плит OSB (используемых при строительстве домов), комплектов каркасно-панельного домостроения.

Однако, с моей точки зрения, нет уверенности, что проекты в области домостроения смогут быть успешно реализованы. Еще в прошлом году считалось, что очень перспективным проектом может быть реализация программы жилищного домостроения. В рамках этой идеи в регионе начали готовить проектную документацию и реализовывать приоритетные инвестиционные проекты в части изготовления материалов и конструкций для строительства деревянных домов. Однако наметившийся кризис ипотечного домостроения по причине высокой ключевой ставки, установленной Банком России, как утверждается, на довольно длительный срок, может скомкать эти планы.